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“双碳”政策出台 电解铝行业将迎崭新发展格局

近期,陆续出炉的业绩预告显示,国内上市企一季度成绩喜人。据调查,近段时间以来,电解铝行业整体利润“水涨船高”,三月中旬吨铝利润一度冲高至4000元/吨水平。尽管市场“国储抛储”传闻令铝价有所滑落,但当前电解铝行业利润依旧维持在3000元/吨水平,行业利润处于近10年高位。

在行业人士看来,电解铝行业利润“水涨船高”受多重因素推动。分析师表示,一方面在全球货币宽松环境下,后疫情经济复苏引领通胀走高的大商品周期带来宏观支撑;另一方面,国内经济持续复苏带动消费保持较好增速,尽管供应也有所增长,但是低库存的支撑较强。

得益于2017年施行的供给侧改革政策,电解铝产量增速一直到去年年初都维持在极低水平,而消费在此期间维持较快增长,供需矛盾不断扩大,铝锭库存低位推升铝价。而成本端氧化铝全球范围内的产能严重过剩令其价格低迷,因此电解铝行业能够维持高利润。

尤其是在成本方面,氧化铝长期供应过剩局面未改,低迷的氧化铝价格使得原料成本持续低位。铝价持续高企而成本上涨有限,给予电解铝行业持续的高利润。目前国内平均利润在3000元/吨以上,低成本产能利润甚至超5000元/吨。

与此同时,政策面上“碳中和”目标的确立,对电解铝行业的供需两端构成直接利好。供应端的能耗控制在内蒙地区已有所体现,需求端则体现在新能源领域发展长期利好铝消费,如新能源汽车、光伏等领域。

“双碳”目标与新能源消费下的远期发展愿景


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